4/16 스터디: 베트남, 일본 핀테크 스터디

베트남 핀테크 시장의 부상 및 전망

• 베트남은 전통의 금융서비스를 건너뛰고 핀테크 산업으로 진입
  • 대금결제 방식이 현금 > 디지털로 빠르게 전환
    • 18년 현금결제 선호, 4% 수준의 낮은 신용카드 보급률 (64%)
    • 21년 1분기 비자 신용카드, 체크카드 결제 비율 : 20년 1분기에 비해 34% 증가 (비대면 결제는 230% 증가)
    • 온라인 뱅킹 : 18년 50% 미만 —> 21년 83%
    • (2023년 1월 기준) 모바일 머니 사용자 수 = 약 3,200,000명
      • 2022년 1월 대비 5배 증가
      • 지방, 농촌, 고산지역 사용자 수가 약 2,260,000명 (전체의 약 70%)
      • 누적 거래건수 = 20,000,000건
      • 누적 거래금액 = 1,372,000,000,000 동 (약 754억 원)
  • 온라인 쇼핑
    • 전자상거래 시장규모가 연간 30% 이상식 성장 (25년에는 350억 달러)
      • B2C : 95% > B2B2C : 4%
      • 쇼피(텐센트 계열사), 티키(징둥닷컴 20%), 라자다(알리바바 100%), 센도
  • 은행 계좌가 없는 인구 = 전체 인구의 69%
    • 계좌 보유 주요 연령대 25-34세
  • 동남아 지역을 통틀아 가장 많은 모바일 뱅킹 악성코드가 감지 = 사이버 보안 위협에 취약
• 핀테크 기업 수는 10년간 6배 넘게 급증하며 동남아 핀테크 허브로 부상
  • 12년 33개 —> 현재 200여개
  • 결제 부문 > P2P 대출 > 블록체인/암호화폐 순
  • 예) VNlife : 은행들과 협력해 QR 코드를 활용한 전자지갑 서비스를 제공
    • VN페이 : 월 평균 이용고객 1500만명, 40개의 현지 은행 제휴, 2만개의 기업 제휴
  • 예) M_Service: MOMO라는 전자지갑 서비스를 기반으로 미즈호은행으로부터 투자. BNPL, 보험, 투자 등 다양한 서비스를 결합한 플랫폼
    • 18년 신한은행과 MOU 체결 : 한국에서 MOMO를 통해 베트남으로 송금할 수 있는 서비스 출시
• 핀테크 사용자 수는 지난 5년간 2배 가량 증가
  • 17년 2650만 —> 21년 5320만 —> (예상) 25년 7100만 (베트남 경제활동 인구의 대부분)
  • 전체 인구의 70%가 35세 미만
  • 동남아에서 가장 높은 스마트폰 보급율
    • 20년 기준 스마트폰 보급률 67.8% (한국 21년 95%)
      • 1인당 모바일기기가 보유대수가 1.4
      • 태국 65.5% > 인도네시아 64.8% > 필리핀 60.7% > 중국 59.5% > 인도 43.%
    • 인터넷 보급률 약 70% (한국 21년 81.9%)
      • 21년 기준 개인 인터넷 이용률 = 74.,2%
      • 모바일 브로드밴드 가입자 수는 인구 100당 86.5
    • 국민 1인 소득당 모바일 인터넷 단가는 글로벌 평균 1/3 수준
      • 전세계 12, 아시아 6, 동남아 1
      • 약 11.27 달러 / 달
      • 120GB / 89000 동 = 약 5000원 (VNPT)
• 정부의 디지털 전환을 위한 국가 프로그램
  • 목표 : 현재 GDP의 8.2%인 디지털 경제를 30년까지 30% 상향
  • 25년까지 현금 사용률 8% 미만을 목표로 현금 없는 결제를 위한 개발 추진
  • 총리 : 26년까지 현지 은행 거래의 70%, 영업장 업무의 50%를 디지털화
  • 보안 침해 신속대응팀 구성을 위해 베트남 정보통신부 및 공안부와 협력
  • 베트남 시중은행들은 투자액의 15%를 IT기술에 투자하도록 요구되고 베트남 중앙은행이 이를 정기적으로 감사
  • 18년 3월 베트남중앙은행 – 국내 금융위원회 ‘핀테크 협력 양해각서 MOU’ 체결
    • 국내 : 현지 은행 및 핀테크 기업과 제휴해 소액대출, 신용카드 발급, 금융플랫폼 사업 등에 진출
      • 22년 하반기 롯데카드 – 티키 = BNPL 서비스 출시
      • 20년 비씨카드 – 와이어카드 베트남 인수
• 평가
  • KPMG : 동남아에서 2번째로 큰 디지털 경제를 갖춘 국가로 등극할 가능성
  • GOOGLE, TEMASEK, BAIN&CO : 25년까지 베트남의 인터넷 경제가 연평균 29%로 고성장하여 그 규모는 570억에 이를 것으로 예상
  • ROBOCASH GROUP : 16년 7억 달러이던 베트남의 핀테크 시장이 현재 45억 달러로 성장. 24년까지 180억 달러 규모로 커질 것으로 예측

 

일본 핀테크 시장의 부상 및 전망

• 일본의 현금 결제 문화
  • 은행 송금 어렵 = 수수료 항상 내야 함 (같은 은행으로 송금할 때도 내야하는 경우 있음 ….???)
  • 금리가 거의 0%임
  • UI/UX 편리하지 않음
  • 온라인 뱅킹, 간편결제 등을 믿지 않음
  • 지진 등이 자주 있어서 인터넷이 잘 끊김
  • 그냥 익숙하지 않음
• 2020년까지 29% 비현금 결제 (신용/체크카드, 전자화폐, 간편결제)
• 인터넷 쇼핑은 2020년 5월에 처음 과반수을 넘어섬 (51%)
• 정부에서는 2025년까지 비현금 결제를 40%까지 올리는 것으로 목표로 삼고 있음
  • 정부에서 다양한 혜택, 정책 제공
  • 예) 급여의 일부를 디지털 페이로 지급
• 코로나 이후 특히 간편결제의 스마트폰 QR코드 결제 이용률이 급격히 증가했는데 (2018 > 2021년 186배) 그 이유는
  • 저렴한 수수료 (신용카드 사 = 3-5%, QR코드 결제 1-3% or 무료/할인 이벤트)로 가맹점 수 증가
  • 플랫폼사 간의 경쟁으로 인한 할인 이벤트
    • 페이페이(w.라인페이), 라쿠텐페이, 페이디(페이팔), 프링(구글) 등…